Vanhat ystävykset Sean ja Christian ovat partnereita plastiikkakirurgiklinikalla. Heidän ystävyyssuhteensa joutuu vaakalaudalle, kun Christian operoi kolumbialaisen huumediilerin, joka maksaakin huumerahoilla. Seanin perhe-elämä ei myöskään suju, ja hän on kaiken lisäksi kohtaamassa keski-iän kriisin.
Kaksoissisaret haluavat kauneusleikkaukseen näyttääkseen erilaisilta. Sean muuttaa pois kotoaan kokeakseen elämää sinkkuna. Matt päättää tehdä itselleen ympärileikkauksen, tyttöystävänsä nähtyään hänen peniksensä. Christianilla on romanttisia ajatuksia Juliaa kohtaan.
Sean ja Julia saavat selville, että Matt on yrittänyt tehdä ympärileikkauksen itselleen. Praktiikka on haastettu oikeuteen erään uskollisen asiakkaan toimesta, Seanin jätettyään vahingossa insrumentin hänen sisäänsä. Sillä välin Christian ja Grace kamppailevat henkisesti epätasapainoisen potilaan kanssa.
Christian tapaa juhlissa pornomoguli Wallis Forsythen, ja lupautuu hoitamaan hänen bisneksiään. Merril Bobolit on suosiotaan raivaava kirurgi, joka on menestyksekkäämpi kuin Sean ja Christian, sillä hän suostuu ottamaan potilaakseen kenet tahansa. Sean tutkii transseksuaalia, joka haluaa korjausleikkauksen sukupuolenvaihdosleikkauksessa tapahtuneen hutiloinnin takia.
Christianin ex-rakastajatar johdattaa hänet seksiaddiktien tapaamiseen. Sean epäilee erästä asiakasta perheväkivallan uhriksi. Julian lääketieteen opinnot ovat vaakalaudalla - hän on raskaana.
Christianin omaisuutta tärvellään ja hän yrittää löytää syyllisen. Samalla hän alkaa miettiä suhtautumistaan naisiin. Sean kiinnostuu kemoterapiassa käyvästä potilaasta, joka harkitsee rintaimplantteja.